夏琳：日用杂品行业重点企业创新发展情况调研报告

　　为了准确掌握日用杂品相关企业创新发展情况，为企业科学决策提供服务依据，构建行业新发展格局、推动行业高质量发展。根据日用杂品行业发展实际情况，中国日用杂品工业协会(以下简称日杂协会)对会员企业采取问卷调查、电话回访、现场交流等形式，就企业科技创新发展情况及面临的问题困难进行专题调研。具体情况如下：
 

　　一、调研主体范围
 

　　此次问卷调查主体选取了日杂协会在市场占有率与品牌影响力较高，及所属卫生杀虫、杯壶、制伞三个行业会员企业，共34家企业。其中卫生杀虫行业占比24%，杯壶行业占比41%，制伞行业占比35%。
 

　　从企业规模上看，调研主体均为行业骨干企业，市场份额和企业规模位于本行业前列。按照国家统计局对制造业分类标准，其中大型企业占比28%，中型企业占比60%，小型企业占比12%。从企业性质上看，基本为民营企业，国有和外资企业占少数。
 

　　二、企业经营基本情况
 

　　分行业看，2023年1-3月，所调查的卫生杀虫用品行业企业主营业务收入与2022年同期相比，增加的企业占比为75%，基本持平的企业占比为25%。实现盈利增长的企业占比为37.5%，基本持平的占比37.5%，亏损企业占比为25%。制伞行业企业主营业务收入与2022年同期相比，增加的企业占比为58.3%，基本持平的企业占比为16.6%，负增长的企业占比25.1%。实现盈利增长的企业占比为33.3%，基本持平的占比25.1%，亏损企业占比为41.6%。杯壶行业企业主营业务收入与2022年同期相比，增加的企业占比为21.5%，基本持平的企业占比为35.7%，负增长的企业占比42.8%。实现盈利增长的企业占比为28.6%，基本持平的占比35.7%，亏损企业占比为35.7%。(数据来源：国家统计局、行业问卷调查)
 

　　从上述行业前三个月数据可以看出，卫生杀虫用品行业企业表现相对较好，从主营业务收入到盈利，呈现增长或持平的企业占比较高;而制伞、杯壶行业企业表现则相对低迷，主营业务收入负增长、亏损企业占比较高。
 

　　据调查显示，面临经营困难的主因有：市场需求不足，订单减少导致营业收入下降占据72.41%;用工、原材料以及燃油等成本上升，影响盈利能力提升占据75.86%;其中占比幅度最大为人工成本，占据79.31%。其余还有税费负担、资金融资困难、审批手续繁琐，管理成本高等因素。
 

　　三、行业创新发展现状及趋势
 

　　日用杂品行业属于传统劳动密集型产业，95%以上都是民营企业。从行业发展阶段来看，最初行业大多数企业以生产加工为主，缺乏品牌概念，没有品牌意识，生产装备陈旧、产品质量较低、技术开发能力薄弱。企业依靠低成本劳动力获得成本优势，市场竞争中以价格战为主要手段，很多企业都是依靠出口贴牌起家，帮别人打工赚取有限的加工利润。随着竞争加剧，海外市场需求萎缩，产业向劳动力更廉价的东南亚地区转移等多种因素叠加，近几年，各行业的头部企业已意识到创新对企业发展的重要性，有了一定的创新意识和创新行动，依靠新技术、新营销手段抢占市场，同时注重对品牌打造，企业盈利模式开始发生变化，主要利润由最初的加工利润，变成了品牌营造带来的附加增值。
 

　　(一)总体情况(数据来源：调查问卷)

　　1.研发能力

　　从年研发费用投入情况上看，三个行业研发投入比均较高，其中杯壶企业每年研发投入比重最高，投入3%以上的企业占比69%，卫生杀虫用品行业占比50%，制伞行业占比50%。对标2022年全国工业企业研发投入强度超过1.3%，轻工企业研发1%，轻工百强企业科技研发投入2.82%。他们均超过本行业及轻工百强平均水平，为行业创新发展发挥了引领作用。
 

　　从研发人员占全部职工人数比例看，超过10%(高新技术企业标准)的企业占比38%，其中卫生杀虫用品企业研发人员占比最高。大部分企业研发人员比例较低，且专业素养有待提高，其中低于1%以内企业占比20.69%。这与日用杂品行业本身门槛较低，技术水平要求低有关。
 

　　2.创新模式

　　大部分企业采用自主创新模式，即依靠自身力量进行技术创新。同时也有部分企业采取合作创新，与高校、科研机构、检测中心或相关行业主管部门等进行技术合作。
 

　　从拥有创新平台情况看，有41.38%的企业具备独立的研发部门，其中主要以省级企业技术中心、博士后工作站、工业设计中心、工程技术中心为主，其次为区级，国家级还较少。专精特新企业占比27.59%，其中主要以省级为主，其次是区级，国家级较少。
 

　　3.科技成果与知识产权保护

　　从拥有有效专利数看，调查数据显示总专利数为2760个，大部分为实用新型专利，具有省级以上认定科技成果的项目仅占比17.24%。专利数量呈上升趋势，但专利质量较低，也反映出行业科技创新活跃度较强，但原始创新能力不足，专利数量增加，但成果转移效益不高。在调研中还发现在技术创新过程中存在知识产权风险问题，如专利侵权，这与企业在技术创新过程中的管理及保护措施不够完善、知识产权意识不足有关。同时企业也反映我国目前对知识产权保护工作从执法和保护力度、效果及科学的衡量标准上还有待提高。
 

　　4.绿色发展创新

　　调查数据显示拥有减碳、节水等生产工艺、生产技术、生产装备创新企业占比41.38%，其中卫生杀虫用品行业及杯壶行业占比较高，为近50%。制伞行业由于产品特性，三废排放较少，占比较低。
 

　　(二)分行业现状及发展趋势

　　1.卫生杀虫用品行业：行业技术发展创新自20世纪80年代开始，首创使用碳粉做香坯，用少烟的黑色蚊香替代了有烟的绿色蚊香。之后打破外资企业原药技术垄断，积极研发菊酯类产品，淘汰高危害高残留药剂的DDT。逐步实现了从原药、助剂上游段到配件、生产工艺自动化、信息溯源等生产端全产业链的长足发展。同时产品品种也更为丰富，从传统型产品(盘香、电热蚊香片、电热蚊香液、杀虫气雾剂)开发出更多品类，如饵剂类产品、户外驱蚊产品、物理类灭蚊产品、植物源类驱蚊产品等。目前卫生杀虫用品行业零售市场规模已突破200亿元。其中盘式蚊香、电蚊香液、气雾剂类、饵剂类产品的技术质量及其产业工艺的自动化程度已具备国际一流水平，原材料使用上也已实现国产化。如蚊香率先采用香坯后喷涂工艺，对比其他国家采用的一体化搅拌成型工艺可以有效降低生产过程中有效成分的降解损耗和热损耗;在配方上也采用微烟化、无烟化提升消费者使用感的同时大幅降低蚊香点燃过程中的VOCs、苯并芘等有害成分释放，对环境友好也对人身健康更安全。
 

　　卫生杀虫行业创新基础是原药创新，发展环境友好的原药产品是主攻方向，如植物源农药、生物化学农药等。截至2018年底我国有效期内用于卫生杀虫的有效成分登记有92种，其中登记数最多的为菊酯类，研发毒性更低更安全更适合儿童及敏感人群使用的菊酯类产品是未来行业创新发展的方向。另外随着消费者越来越重视产品安全性，未来物理防治产品的创新发展也应加强。总体上看，行业发展趋势将向更安全、更有效、更便捷、更环保不断演变。具有少量化便捷化、温和化绿色化、环保化低碳化、场景化细分化、智能化等特征，满足人们对美好生活的需求。
 

　　2.杯壶行业：目前，我国杯壶产销量占全球85%，规模超过500亿元，主要骨干企业近20家(年产值5亿以上)。创新点主要体现在新技术、新材料的应用、设备改造、绿色产品开发、新功能开发、新渠道拓宽和数字化转型等方面。健康化、轻量化的需求促进新型材料的运用。对应不同使用场景，更加便携、轻便、美观推动了杯壶产业在材质和外观设计和技术上的创新发展，如钛金属的运用，具有密度小、强度高、耐腐蚀性强和生物相容性好等特点。
 

　　近几年国家鼓励创新方面出台了相应政策，企业研发费用税前加计扣除比例从75%调整到100%，以哈尔斯为例，年均研发费用投入1亿元左右，税费优惠幅度可达390万左右，有力助推了企业在创新发展方面的积极性。
 

　　3.制伞行业：近代制伞业逐步摆脱了传统手工作坊式进入规模型工厂生产阶段。20世纪90年代以来，行业依托丰富的廉价劳动力资源迅速崛起，成为世界第一制伞大国，晴雨伞出口数量和金额约占全球总量80%，居世界主导地位。伞具也已由传统单一的避雨用具，发展为花样繁多、功能各异，兼具实用性和装饰性的生活必需品。随着人们生活水平的不断提高，市场需求也给行业创新发展带来更大的空间，如更加轻巧、自动开合、提高防紫外线指数，各种系列、各种功能不断推出。适合各种场景的领域更加细分化，如海滩伞、宠物伞、手杖伞、登山伞。由此行业标准化工作也取得了一定成果，也促进了产品质量水平的提高。行业创新点主要体现在一是新材料的应用，如银胶、珍珠胶、碰击布、镭射冲等数十种。近几年还将纳米技术应用在伞布，提高产品的防污、防水性能;二是伞架材料方面，由传统的钢骨发展为玻纤骨、碳纤维骨、钛合金骨，使产品更轻量化并提高了抗风性和坚固性;三是制伞设备升级，如电脑开布裁机、电脑伞顶机、自动焊管机等提高了部件的生产效率。但行业整体上在装备水平、产品设计能力、新材料运用、科学化管理方面的创新水平亟待提高。
 

　　总体上看，目前日用杂品行业创新水平仍存在一定差距，尤其是自主创新能力还不强。创新类型主要以产品创新和工艺创新为主，服务创新和组织创新较少，这与企业市场生存竞争压力大及创新资源有限有关。但近几年日用杂品行业数字化水平在提升，发展空间较大。要进一步推动行业贯彻数字经济思想，建设智能化、数字化企业。
 

　　四、制约企业创新发展的困难及问题
 

　　(一)行业面临的共性问题

　　1.同质化严重，“降价格、抢原料、拼成本、抢市场”电商打价格战，低端产品抢占市场份额严重。
 

　　2.包装创新力度有待提高，内外包装设计和材料跟不上时代需求，便捷性、时尚性不够。
 

　　3.由于是传统行业，企业自动化程度低。人才引进缺乏吸引力，同时也很难留住人才，导致人工成本不仅高且招工困难，从业人员年龄普遍偏大，一线员工越来越少，自动化和员工工作环境及福利待遇没有改善，员工将是行业发展的瓶颈，企业生产经营压力也随之加大。
 

　　4.市场饱和、汇率波动、出口受限、产品开发受限，行业内卷严重、国内市场开发不够，线下市场受限，销量萎缩，线上新零售领域还处于发展阶段，体量普遍不大。
 

　　(二)各行业创新发展瓶颈

　　1.卫生杀虫用品行业：近几年国内卫生杀虫用品行业市场规模增速放缓，主要因为产品创新活跃度不高，产品附加值低。目前在剂型上创新发展最快的是日本，衍生出一系列创新产品，如定量杀蟑/杀蚊喷雾剂、全量释放气雾剂、风扇吹风式驱蚊片等。相较下，我国近年来农药登记政策日益趋严，高效安全的卫生杀虫原药少之又少，加之剂型梯度有登记要求，受此影响制剂类创新发展空间狭窄，只能慢慢模仿或跟进国外技术，但在跟进与反超的速度上已无法与20世纪同日而语。由此导致几乎没有新增含生产属性的实体卫生杀虫企业进入此领域，大多以贴牌生产和借助已有的渠道切入行业，如母婴品牌、药类品牌等。市场竞争加剧，产能过剩、低价竞争进而抑制行业创新生命力。
 

　　产品创新不足主要表现在一是主流的有效成分固化，大多数采用的有效成分为菊酯类，此类成分作用机制换代较慢，导致容易产生抗药性。二是应用新技术较少，主要是一些新技术需要更多的研发体系和资源支持，跨界合作，初期成本必然会投入高，盈利风险大，回报周期长，而卫生杀虫用品属于快消品又受政策影响，导致企业无法坚持持久化创新投入。三是存在一定的技术和人才壁垒，行业创新技术研究涉及多学科，如化学应用、农药学、生物学、环境科学、毒理学等，对企业研发、管理、生产人员的技术水平和经验累积等综合素质要求较高。随着国家“十四五”规划发布，其中提出“健康中国”的战略布局，未来行业要抓住发展机遇，在产品质量升级、技术创新、市场营销上下功夫才能扩大存量市场。
 

　　2.杯壶行业：一是高精专业人才缺乏，尤其是从事材料研究、数字化转型应用、品牌营销管理、产品设计等方面的人才储备，这些是未来行业发展的短板，企业人才资源匮乏。二是创新发展需要持续且较大的资金投入。三是目前在浙江，尤其产业集中度相对较高的金华地区，地方政府的财政支持力度相对较大，给予一些优秀企业在设备改造、绿色制造等方面补贴额较高，但大部分地区在创新方面的补贴额度还是较少。四是部分新材料新功能应用的产品标准不够完善，导致部分创新产品的高附加值属性容易在市场上出现鱼目混珠现象，破坏了消费者对新产品的期望。五是原创设计较少，模仿抄袭等侵权行为较多，影响了企业研发的积极性。
 

　　3.制伞行业：国内大部分制伞企业长期以来在国际市场上以OEM贴牌生产出口为主要盈利模式，导致制伞行业在产品开发设计和营销上与欧美日等发达国家还有差距，产品同质化严重。形成“一高三低”局面，即出口量高、产品技术含量低、品牌附加值低、经济效益低的现象。采用先进工艺与设备前期投入较大，技术累积周期长，生产组织复杂，对员工素质要求高等因素对企业创新发展带来相应的限制。
 

　　另外，伞具生产的特殊性，即在伞面缝制、伞骨加工和装配等环节的复杂性，仍旧依赖手工生产，使行业对熟练、廉价的劳动力十分依赖，典型的劳动密集型产业，行业自动化程度不高，影响生产效率。此外，行业目前存在的知识产权侵权问题较多，生产工艺创新上有难度，在创新后劲不足的现状下，行业内卷比较严重。
 

　　五、建议和措施
 

　　(一)行业总体着眼五个创新，走中国特色之路

　　1.着眼制度创新，优化统筹机制

　　近年来，我国相关部门发布了一系列法规和规章制度，对行业、企业监督管理上进行规范，在政策、资金、人才、技术等各方面给予大力支持，为日用杂品行业稳步发展创造了有利的政策环境。但日用杂品行业属于日用小商品，因此需要更多地优化顶层设计，完善监管体系。比如关键环节科技创新清单、科技创新布局等。
 

　　2.着眼方式创新，深化协同机制

　　科技创新不能单单依靠企业自身的科研力量，要充分发挥各科研院所、检测机构的助力作用，以及相关主管部门的引领作用。调动企业积极参与科技研发，加强政产学研用协同创新，真正形成抓创新的强大合力。组织好企业各类奖项、专利等申报、推荐和鉴定工作。调研行业“卡脖子”项目，适时成立攻关组，积极解决行业共性关键技术问题。增强政府部门、行业协会与企业工作方面的互动性来增强决策的科学性，建立健全常态化的沟通交流机制，深入了解行业、企业面临的新情况新问题，及时改进政策措施，达到进一步提升企业家信心及行业稳定预期。
 

　　3.着眼队伍创新，激发创新活力

　　科技创新需要大力加强科技人才队伍建设，准确把握科技发展趋势。由于行业特性，很难找到对应行业的细分学科，因此高校要注重培养复合型、技能人才。企业与高校加强合作，搭建人才培养平台，营造适合科技创新环境，建设教学、科研、生产实践相结合的人才培养基地，推动产学研用的人才培养模式;改善用人机制，把科技项目与培养人才相结合;创新人才评价机制，健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系;完善人才激励政策，增强自主创新意识，完善薪酬激励制度，充分调动科研人员的创新热情。
 

　　4.着眼模式创新，加速产业发展

　　加强科技成果转化是提升行业整体竞争实力的有效手段。要不断探索科技成果转化新模式，保证科技成果实现产业化。科技成果转化是个长链，小企业很难承担前期的技术研发，后续的试验阶段的资金及技术投入。应构建科技成果转化项目库与数据服务平台，实现科技成果的共享与信息资源的挖掘利用，畅通技术提供者和技术需求者之间渠道，使自主创新战略从以政策驱动变为以市场需求为导向。
 

　　5.着力行业基础性创新，鼓励“耐得住寂寞”的科研氛围

　　要持续加大对基础研究的支持力度。由于基础研究的探索性和不确定性强，需要调整优化研究方向和技术路线，其探索过程需要长期稳定的资金支持。多管齐下支持基础研究，对从事基础研究科研人员的培养、激励给予更好的资金安排，将更好推动形成宽容失败、鼓励“耐住寂寞”的科研环境和氛围。
 

　　(二)分行业建议

　　1.卫生杀虫用品行业所属农药范畴，在创新方面受局限性较大，但作为日常快消品与大田农药有本质区别，建议在管理模式中有所区别对待，在行政监管中着重抓安全，把创新点多留给企业。积极搭建行业跨界合作平台，如与智能设备制造商、专用设备制造商、计算机软件开发商等交流合作。利用不断发展的AI技术，针对有害生物防治对象及场景的特点，通过AI智能驱(诱)技术等创新研究。
 

　　2.杯壶行业需要加速推进相关新兴产品的标准建设，标准引领和规范市场。对接国内外优秀的设计团队或组织，参与行业产品设计创新，如开展行业设计大赛等活动，提高行业自主设计创新氛围。
 

　　3.制伞行业属于外向型经济，大量面向出口，外贸的优惠政策将进一步刺激伞具行业的发展。加强知识产权保护力度，有更具体能落地的保护措施及惩处力度。
 

　　六、结语
 

　　进入新发展阶段，创新是塑造发展新优势的根基。市场竞争的强大压力也会倒逼企业更加重视技术创新、产品创新、服务创新。创新使企业降本增效，提高效益。在生产中加强科技创新，使企业加强了机械化、自动化的投入;改造或引用新设备，降低了人工成本，减少不合格品，提高生产效率和企业效益。企业的创新发展不仅仅是技术创新，还需要企业重新考虑其业务模式，以充分消化利用技术创新的成果，因此创新发展不仅需要技术发展，更需要企业文化和组织结构转型。企业需要建立一种支持创新和试错的文化，鼓励员工采用创新工作方式和思维模式。建立构建跨部门的协作机制，确保信息和数据的流通，以支持公司决策发展。
 

　　目前我国经济正处于转型阶段，日用杂品行业面临从传统行业转型阶段，如何实现从高速发展阶段向高质量发展的平稳过渡是中国经济发展面临的重要课题。创新是企业的生存之本，企业的创新发展最终还是要依靠人才的储备，技艺的累积和企业家战略布局，才能为企业高质量发展打造永动机。只有提高自身的创新能力，才能在经济全球化中抓住机遇迎接更多挑战。

 

　　作　　者：夏琳

　　作者单位：中国日用杂品工业协会

　　来　　 源：《中国集体经济》杂志2024年第02期